Ивану 11 лет. Он первый тенор в самом молодом оркестре Югославии. Его глазами мы видим Махалу, цыганский район небольшой деревушки на юге Сербии, в котором дни напролет звучит музыка, исполняемая тремя местными духовыми оркестрами. Для Ивана и его друзей изображать дядюшек кузенов и дедушек – самое главное. Весь год эти инструменты озвучивают свадьбы крестины и похороны… Наступает август, и через пару дней начинается фестиваль духовых оркестров в Гуче…