Отец и сын в доме у моста через Неву. Квартира, где некогда жил поэт Леонид Аронзон. Люди конца девяностых: молодые хиппи, бывшие заключённые, больные старики, прохожие на улицах, тонкая материя повседневного, из которой складывается ужас и милосердие жизни. Ледоход, летний ливень, осенний дождь, под которым герои покидают свой дом и уезжают на микроавтобусе в Иерусалим.
Первый фильм дилогии на основе дневниковых съемок 1998-2007 годов.