Фильм рассказывает о проблемах молодёжи в провинциальных городах. Режиссер пытается ответить на вопрос, почему молодые и талантливые стремятся уехать в мегаполисы, обрекая свои «неперспективные» города на медленную смерть. Фильм разделен на сезоны – лето, осень и зима, в каждом из которых герои пытаются достичь своих целей. В итоге кто-то из них приходит к мысли, что у малого города нет будущего, и покидает его, а кто-то из последних сил старается сделать лучше жизнь в родном месте.