На площади Джамаа ель Фна в марокканском городе Марракеш Абдерахим Ель Макори рассказывает истории, которые он хранит в своей памяти и сердце с самого детства. Состарившись, Абдерахим решил обучить своего сына Зохера премудростям исчезающего мастерства рассказа. В Хальке, кругу рассказчика, мальчик практикует свои навыки, а отец резко его критикует. Когда Зохер набрался опыта, он отправляется со своим отцом в Фес, интеллектуальную столицу Марокко, чтобы пройти последнее испытание, которое состоится на огромной городской площади. Их путешествие наполнено историями о призраках, королях, башмачниках и животных. Но Зохер должен найти свой собственный стиль повествования, чтобы общаться с новым поколением слушателей, которые хотят знать не только о событиях давно минувших лет, но и о таких вещах, как СПИД.

Специальное упоминание жюри 24-го кинофестиваля в Пярну.