Режиссер фильма с тремя детьми переезжает на работу в Германию. Дети начинают ходить в цирковую школу, которой руководит 60-летний Ханспетер Курцхальс. Прошлое Ханспетера и его любовь к цирку тесно связаны с загадочной цирковой актрисой Кармен. В поисках Кармен, которая каждую неделю ночует на новом месте, не имеет аккаунта в соцсетях и постоянного номера телефона, режиссеру предстоит проехать 500 километров, побывать в самых удивительных местах и окунуться в притягательную кочевую жизнь циркачей.