Ануш и Араш – в центре тегеранской подпольной техно-сцены. Прячась от полиции, они устраивают сумасшедшие рейвы в пустыне и выпускают нелегальные альбомы. Карьера музыкантов продвигается с трудом, но вот удача – их приглашают в Швейцарию на
крупнейший техно-фестиваль. Однако в Европе музыкантам предстоит не только соприкоснуться с мечтой, но и принять решение – возвращаться ли на родину.