Бойцы Красной Армии составляют концертную программу. Участники краснознаменного ансамбля Красной Армии садятся в грузовую машину. Артисты фронтовой концертной бригады садятся в автомашины. А. И. Райкин готовится к показу фильма. Краснознаменный ансамбль песни и пляски исполняет песни «Священная война», «Вася-Василек». Артисты исполняют песни, читают стихи и прозу. Выступление клоуна Карандаша-Румянцева. Выступление джазового ансамбля под управлением Л. Утесова.