В фильме как-будто нет традиционно-повествовательного сюжета. Завиральные истории, рассказанные на камеру двумя сельскими фантазерами, малым и старым, да в качестве кадров-перебивок крестьянские картинки - деревенские улицы, детские игры-забавы, небо, дождь, магазин, крестьянские работы в июле. Главный герой картины - семилетний деревенский мальчишка, мечтатель и философ. Играя и фантазируя, он ставит перед собой и окружающими сложные общечеловеческие вопросы. Однако в своих фантазиях он мыслит гораздо глубже, нежели иной взрослый.