Фильм об удивительном художнике - Михаиле Михайловиче Потапове из Соликамска, который рисует портреты египетских фараонов и считает себя старшей дочерью фараона Эхнатона, жившей более двух тысяч лет назад и воплотившейся вновь... Эта негромкая светлая лента о том, как можно выжить и не потерять себя в самых тяжелых обстоятельствах. А за фигурой героя - старого художника - просматривается судьба многих русских интеллигентов, и не только его поколения.