Рассказывает о 36-часовой поездке по маршруту Берлин–Москва. Эмигранты и те, кто возвращается домой, в ходе путешествия пытаются размышлять о двух мирах – России и Германии, Западе и Востоке, новом и старом времени – между которыми они оказались. Десять лет назад режиссёру Акселю Брандту отказали в визе, когда он собирался ехать в Саратов снимать документальную картину о немцах Поволжья.