Цыганская традиция зарабатывать на жизнь представлениями с танцами медведей передавалась от отца к сыну более тысячи лет. Организация Вьера Пфотена по правам животных и Фонд Бриджит Бардо решили положить конец этой традиции в Болгарии. Стефан Димов Иванов - один из последних «дрессировщиков медведей», обладатель профессии, которая в настоящее время сходит на нет. Это фильм о том, как Стефан и его партнёр медведь Стефка проводят свои последние дни вместе. Ощущение драмы в фильме становится более явным благодаря сильному кинематографическому воздействию.