Работая мануальным терапевтом в провинциальном городе, Борис ежедневно принимает самых разных посетителей. Лица сменяются в непрерывном потоке, образы «героев» сливаются в бесконечный сказочный водоворот на фоне березовой рощи, изображенной на стене массажного кабинета... А там уже и чудеса, и леший бродит.